„Du spielst den Narren, weil du ein Narr bist,” muss sich Don anhören, eine Holzmarionette, die in einem New Yorker Puppentheater auf die Narrenrolle festgenagelt ist. Dabei sehnt sich Don danach, auch mal den Helden des laufenden Stücks zu verkörpern. Da das auf der Bühne vorerst nicht möglich ist, sucht sich die fantasiebegabte Puppe ein eigenes Abenteuer. Wenn Don einen Wischmopp als Troll imaginieren kann, welche Heldentaten warten dann wohl in der Außenwelt auf ihn? Mit der nötigen Fantasie wird der Central Park zum Märchenwald oder ein Schoßhund zum Löwen. Unterwegs trifft Don auf DJ Doggie Dog, ein Spielzeug mit Rap-Funktion, auf der Suche nach Anschluss. Parallel bahnt sich ein reales Abenteuer an, als zwei Jugendliche die im Theater gebliebenen Puppen stehlen, um sie als Sammlerobjekte zu verkaufen.
